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证券时报记者 曹雯�

6月份,公募基金调研总次数达2860次,重点聚焦在电子、化工、机械装备等行业。有基金司理示意,随着半年度业绩预告陆续披露,除重点关注业绩可能超预期的高发展个股外,也可适当关注周期类标的,行业上重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

公募扎堆调研

电子、化工、机械装备

从申万一级行业来看,6月,基金公司调研数目最多的前五大行业依次是电子、化工、机械装备、医药生物和电气装备行业。

6月份,基金调研频次最高的10家公司划分是化工行业的天赐质料(002709,股吧)(119家)和永太科技(002326,股吧)(76家)、电子行业的利亚德(300296,股吧)(75家)、电气装备行业的锦浪科技(300763,股吧)(63家)和通讯装备行业的传音控股(62家)、半导体行业的国民手艺(300077,股吧)(57家),以及海融科技(50家)、科瑞手艺(002957,股吧)(48家)、国际医学(000516,股吧)(47家)、亚辉龙(45家)。

6月份调研频次最高的基金公司是嘉实基金(博客,微博),共调研66次,合计调研了61家公司;排在第二位的是交银施罗德基金,共调研61次,合计调研了57家公司;排在第三位的是广发基金,共调研57次,合计调研了50家上市公司。

随同上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露,明星基金司理也加速了调研措施。

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6月15日,板式家具装备公司弘亚数控(002833,股吧)宣布了半年度业绩预告,越日迎来交银施罗德、富国、嘉实等公募基金调研,包罗交银施罗德何帅、华安基金崔莹等明星基金司理。

6月23日,主营LED显示的利亚德宣布半年度业绩预告,当天迎来睿远、兴证全球等公募基金,以及宁泉资产、重阳投资、睿郡资产等私募机构调研。

6月30日,芯海科技披露了投资者关系流动纪录,除了红杉资源、华安基金等着名机构,另有明星基金司理信达澳银冯明远。记者注重到,6月份冯明远调研的公司到达9家,如新能源电池领域的鹏辉能源(300438,股吧)和半导体硅质料制造商中晶科技,以及双星新材(002585,股吧)、利亚德、华宇软件(300271,股吧)等。

上半年股价大涨的世华科技,6月30日也迎来16家投资机构集中调研,包罗天弘、农银汇理、南方、前海开源、鹏华等12家基金公司。作为功效性子料领域中的龙头企业,该股上半年涨幅高达61%。

关注钱币政策临界点

看好银行、化工、新能源

展望下半年投资,永赢基金权益总监、永赢惠泽一年基金司理李永兴以为,要害要看钱币政策会不会大幅收紧,中耐久看好高端出口制造、化工、盘算机、新能源及消费变化下的投资时机。

农银汇理基金牢靠收益部副总司理、农银瑞康6个月持有夹杂基金司理郭振宇以为,下半年A股市场以结构性行情为主。板块方面,看好医药医疗、新能源以及新兴科技类行业。在消费行业中,更偏好白酒。从西欧市场来看,医疗保健板块耐久跑赢指数,这一赛道值得挖掘。

兴业基金“固收+”产物线认真人、兴业聚干拟任基金司理腊博以为,下半年要赚企业盈利的钱,规避估值分化的风险,重点关注经济预期削弱对大类资产的影响,以及电子、盘算机等行业。

恒越研究精选夹杂基金司理高楠以为,随同中报季来临,设置上除重点关注业绩可能超预期的高发展个股外,可适当关注周期类标的;重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

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